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  • 全球制藥企業(yè)2021年營(yíng)收Top榜出爐!輝瑞營(yíng)收翻倍,排名第二,又一仿制藥巨頭崛起...
    發(fā)布時(shí)間:2022-04-18 10:32     閱讀次數:0

        企業(yè)發(fā)展如“逆水行舟,不進(jìn)則退”,在新冠疫情下的醫藥企業(yè)更是如此。

        由于新冠業(yè)務(wù)帶動(dòng)的營(yíng)收增長(cháng),2021年醫藥行業(yè)基本已從大流行中得到恢復。近日,Fierce Pharma發(fā)布了2021年全球收入Top20制藥公司。數據顯示,去年全球Top20藥企全部實(shí)現營(yíng)收正增長(cháng)!


    表1. 2021年全球收入Top20制藥公司

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        在營(yíng)收排名前 20 的制藥企業(yè)中,有 11 家的銷(xiāo)售額增長(cháng)超過(guò) 10%,其中有 5 家的銷(xiāo)售額增長(cháng)超過(guò) 40%,分別是BioNTech、Moderna、輝瑞、Viatris和阿斯利康。

        而在2020 年,前 20 名中的 制藥企業(yè)有6 家營(yíng)收下降。只有兩家企業(yè)營(yíng)收增長(cháng)超過(guò) 10%,而且這些增長(cháng)幾乎完全歸功于重大收購。

        與2020年不同,我們可以看到,2021年營(yíng)收增長(cháng)最快的3家企業(yè)都在新冠產(chǎn)品中收益頗豐。其中,輝瑞(Pfizer)在其mRNA新冠疫苗 Comirnaty 的推動(dòng)下,收入幾乎翻了一番。而且,今年輝瑞預計將從Comirnaty疫苗及其新冠口服藥Paxlovid獲得 540 億美元的銷(xiāo)售收入,總營(yíng)收有望超過(guò)強生,奪得冠軍。

        除了憑借新冠產(chǎn)品上榜的BioNTech和Moderna,還有一家仿制藥企新上榜——暉致(Viatris)。該公司于2020年由邁藍和輝瑞普強合并而成,其大部分收入來(lái)自于仿制藥,該企業(yè)取代了梯瓦(Teva),成為唯一一家進(jìn)入榜單的仿制藥企。

        阿斯利康的營(yíng)收增長(cháng)主要得益于去年390億美元對亞力兄制藥(Alexion)的收購及新冠疫苗Vaxzevria。

        還有一家營(yíng)收增長(cháng)較快企業(yè)的是艾伯維(AbbVie),它在沒(méi)有 COVID-19 相關(guān)產(chǎn)品的情況下仍然實(shí)現了 23% 的收入增長(cháng),排名第四。原因是其明星藥物 Humira 年銷(xiāo)售額首次突破 200 億美元大關(guān)。

        默沙東同樣因為其重磅藥物 Keytruda的銷(xiāo)售額增長(cháng),使其收入增長(cháng)了 17%。

        另一方面,因銷(xiāo)售收入不及預期,梯瓦、渤健和安斯泰來(lái)三家企業(yè)跌出Top20榜單。其中,渤?。˙iogen)由于其備受爭議的阿爾茨海默病新藥Aduhelm 銷(xiāo)售業(yè)績(jì)慘淡,營(yíng)收暴跌 18%。

    強生

        強生多年來(lái)一直位居全球藥企收入榜首。2021年,強生全球營(yíng)收 937.7 億美元,與 2020 年相比,同比增長(cháng)13.6%。其三大主要部門(mén)——消費者保健業(yè)務(wù)、制藥業(yè)務(wù)和醫療器械都為收入增長(cháng)做出了貢獻。  

        制藥業(yè)務(wù)是集團中營(yíng)收最多的板塊,去年收入520.8億美元,同比增長(cháng)14.3%。收入強勁增長(cháng)主要來(lái)源于治療自身免疫疾病的Stelara(烏司奴單抗)、治療多發(fā)性骨髓瘤、AL淀粉樣變性的Darzalex(達雷妥尤單抗)、Imbruvica(依布替尼)、Tremfya(古塞奇尤單抗)、Erleada(阿帕他胺)等幾款產(chǎn)品。其中烏司奴單抗2021年銷(xiāo)售額達91億美元,同比增長(cháng)18.5%。此外,新冠疫苗(Ad26.COV2.S)貢獻了23.85億美元的銷(xiāo)售收入。

        值得一提的是,在 937.7 億美元的總收入中,強生創(chuàng )造了近 210 億美元的收益,比2020 年的 147 億美元增長(cháng)了 42%。 

    輝瑞

        2021年,輝瑞實(shí)現營(yíng)收 812.9 億美元,同比大漲95%。其中,mRNA新冠疫苗 Comirnaty 帶來(lái)370億美元的收入,占輝瑞總營(yíng)收的近一半。

        另外,輝瑞公司的新冠口服治療藥物Paxlovid也已在去年年底獲得FDA緊急使用授權。據輝瑞公司預計 Comirnaty 和 Paxlovid 將在 2022 年獲得 540 億美元的總銷(xiāo)售額,其中 Comirnaty 的貢獻為 320 億美元。

    除新冠產(chǎn)品外,銷(xiāo)售額前三位的分別是阿哌沙班(ELIQUIS)、哌柏西利(IBRANCE)和沛兒13和20,分別帶來(lái)收入59.70 億美元、54.37 億美元和 52.72 億美元。此外,一些重磅單品也帶來(lái)不錯的收益,例如:乳腺癌靶向藥CDK4/6抑制劑Ibrance全球銷(xiāo)售額達54億美元。

    羅氏

        羅氏2021年總營(yíng)收為687億美元,同比增長(cháng)8.4%。受生物類(lèi)似藥影響,羅氏制藥業(yè)務(wù)收入為490億美元,增長(cháng)僅3%。其中,創(chuàng )新藥包括多發(fā)性硬化藥物Ocrevus(50.55億瑞士法郎)、血友病藥物Hemlibra、脊髓性肌萎縮癥藥物Evrysdi等增長(cháng)最快。另外,新冠治療藥物也帶來(lái)了銷(xiāo)售增長(cháng):Ronapreve 用于高危新冠患者,2021全年營(yíng)收18億美元;Actemra/RoActemra 用于重癥新冠肺炎患者,2021年營(yíng)收13.56億美元。

        但“舊三駕馬車(chē)”貝伐珠單抗、曲妥珠單抗、利妥昔單抗持續下滑,銷(xiāo)售額累計77.49億瑞士法郎,分別同比下滑38%、37%和28%,“新三駕馬車(chē)”帕妥珠單抗、阿替利珠單抗、貝伐珠單抗拉動(dòng)一定增長(cháng),但整體腫瘤業(yè)務(wù)板塊收入仍下滑11%?!?/span>

    艾伯維

        2021年艾伯維全年營(yíng)收562億美元,同比增長(cháng)22.7%。其明星產(chǎn)品Humira(阿達木單抗,商品名:修美樂(lè ))終于突破200億美元大關(guān),達到206.94億美元。不過(guò),Humira很快將面臨專(zhuān)利懸崖,2023年修美樂(lè )在美國的首個(gè)生物類(lèi)似藥即將上市。因此,艾伯維正極力推廣其自身免疫板塊的另外兩種產(chǎn)品Rinvoq(烏帕替尼)和Skyrizi(瑞莎珠單抗)以保障艾伯維在自免領(lǐng)域地位。

        2021年年報顯示,Skyrizi銷(xiāo)售額為29.39億美元,同比增長(cháng)84.9%;口服JAK1抑制劑Rinvoq的收入達到16.5億美元,同比增幅超100%。艾伯維預計這兩款產(chǎn)品2025年的銷(xiāo)售額有望達到150億美元。

        另外,艾伯維還在積極拓展腫瘤學(xué)、美學(xué)、神經(jīng)科學(xué)和眼科學(xué)等多個(gè)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)發(fā)展。

    諾華

        2021年諾華營(yíng)收為516億美元,同比增長(cháng)6%。其中抗炎藥Cosentyx(司庫奇尤單抗)和心臟藥物 Entresto(沙庫巴曲纈沙坦鈉) 仍然是諾華 2021 年最暢銷(xiāo)的藥物和主要增長(cháng)動(dòng)力,銷(xiāo)售額分別為 47.2 億美元和 35.5 億美元。盡管諾華預計 Entresto 的年峰值銷(xiāo)售額將超過(guò) 50 億美元,但 Entresto很快也將面臨專(zhuān)利懸崖。

        另外,諾華的脊髓性肌萎縮基因療法Zolgensma在2021年銷(xiāo)售收入達到13.5億美元,同比增長(cháng)46%,成功邁入“10億美元俱樂(lè )部”,主要得益于在歐洲和新興市場(chǎng)的擴張以及美國市場(chǎng)的穩定銷(xiāo)售。

        2022年,諾華的并購動(dòng)作將成為焦點(diǎn)。另外,諾華預測山德士(Sandoz)旗下仿制藥業(yè)務(wù)將與上一年持平。

    默沙東

        2021年6月,歐加隆正式從默沙東拆分,并在紐交所上市交易,聚焦在女性健康。默沙東“瘦身”后,2021年實(shí)現營(yíng)收487億美元。其明星產(chǎn)品Keytruda營(yíng)收172億美元,同比增長(cháng)20%,是默沙東的重要收入增長(cháng)來(lái)源??诜鹿谒幬锬ダf(molnupiravir)雖然2021年 11月才被緊急授權使用的,但一個(gè)多月就賣(mài)了9.52億美元。HPV疫苗銷(xiāo)售額57億美元,同比大幅增長(cháng)44%。肌肉松弛劑 Bridion 的銷(xiāo)售額增長(cháng)了 28%,達到 15 億美元。卵巢癌治療藥物 Lynparza 的銷(xiāo)售額增長(cháng)了 36%,達到 9.89 億美元。

        然而,未來(lái)默沙東仍然危機重重。在輝瑞的 Paxlovid ,以及更多新冠口服治療藥物獲批后,molnupiravir還能帶來(lái)多少銷(xiāo)售收入?而 Keytruda雖然有望成為世界上最暢銷(xiāo)的藥物,但到 2028 年 Keytruda 失去專(zhuān)利保護時(shí),公司是否有補位產(chǎn)品?

    百時(shí)美施貴寶

        2021年百時(shí)美施貴寶(BMS)營(yíng)收464億美元,同比增長(cháng)9%。銷(xiāo)量排名前三的藥物分別是抗癌藥物Revlimid(來(lái)那度胺)、抗凝血藥物Eliquis(阿哌沙班)以及Opdivo(納武利尤單抗)銷(xiāo)售額分別為128.21億美元、107.62億美元、75.23億美元。

        不過(guò)來(lái)那度胺很快將面臨仿制藥的競爭,BMS預計,該藥2022年的銷(xiāo)售額僅有95億-100億美元,此后每年預計將減少 20 億至 25 億美元。  阿哌沙班的一項關(guān)鍵專(zhuān)利也將在2026年到期。而O藥的銷(xiāo)售額也還不到K藥的一半,且其2021年又遭遇了二線(xiàn)肝細胞癌和二線(xiàn)以后肺癌適應癥撤回,但是從結果上看,相比2020年,Opdivo又重回增長(cháng)勢頭。

        為了彌補損失,BMS布局了細胞療法。目前已有兩款CAR-T療法在美國上市,去年Abecma營(yíng)收1.64億美元,Breyanzi營(yíng)收8700萬(wàn)美元。BMS還在不斷拓展產(chǎn)品管線(xiàn)。

    葛蘭素史克

        葛蘭素史克(GSK)2021年營(yíng)收341億英鎊,同比增長(cháng)5%。其中,GSK與Vir Biotechnology合作開(kāi)發(fā)的新冠抗體藥物Xevudy(Sotovimabb)去年銷(xiāo)售額達 9.58億英鎊(12.6億美元)。但今年4月,美國FDA宣布,不再授權Xevudy在美國任何地區治療新冠,原因是此前授權劑量的Xevudy不太可能對現在主要流行的BA.2變種病毒治療有效。

        GSK的另外兩種年銷(xiāo)售額超過(guò) 10 億美元的產(chǎn)品是:COPD三聯(lián)療法Trelegy Ellipta(糠酸氟替卡松/烏美溴銨/維蘭特羅吸入粉霧劑)和抗炎藥Nucala(美泊利單抗)。而帶狀皰疹疫苗Shingrix首年出現銷(xiāo)售額下滑,2021年銷(xiāo)售額為 17.2 億英鎊。不過(guò),GSK認為在大流行之后 Shingrix銷(xiāo)售額將反彈。

        GSK表示將在2022年年中將旗下的消費者部門(mén)單獨上市,公司預計2022年制藥和疫苗業(yè)務(wù)的調整后收益將增長(cháng)12%至14%,銷(xiāo)售額將增長(cháng)5%至7%。

    賽諾菲

        賽諾菲2021年收入377.61億歐元,同比增長(cháng)7.1 %。其中制藥業(yè)務(wù)收入合計 269.70億歐元,同比增長(cháng)7.6%;疫苗業(yè)務(wù)收入63.23億歐元,同比增長(cháng)6.8%。其中,公司王牌免疫產(chǎn)品達必妥(度普利尤單抗)2021年銷(xiāo)售收入同比增長(cháng)52.7%達52.49億歐元,并繼續奮力沖刺100億+歐元的目標。其增長(cháng)得益于成人、青少年、6-11歲兒童特應性皮炎患者的需求持續釋放,以及在哮喘、慢性鼻-鼻竇炎伴鼻息肉(CRSwNP)適應癥上的標簽擴大和患者滲透。

        在疫苗業(yè)務(wù)方面,盡管賽諾菲保持了領(lǐng)先地位, 但第四季度全球流感疫苗銷(xiāo)售額下降了 12.4%,銷(xiāo)售額約為 12.4 億美元。美國的情況更加嚴峻,同期流感疫苗銷(xiāo)量暴跌 48.3%,賽諾菲2021全年在美國的流感疫苗銷(xiāo)量下降了 13.6%。

    阿斯利康

        2021年,阿斯利康營(yíng)收374.2億美元,同比增長(cháng)41%。爆發(fā)式增長(cháng)主要得益于對亞力兄制藥(Alexion)的收購及新冠疫苗Vaxzevria。從Alexion獲得的罕見(jiàn)病藥物合計貢獻了31億美元的營(yíng)收。腺病毒載體疫苗Vaxzevria在日本和歐盟上市,全年供應了25億劑,收入達到39.81億美元。另外,阿斯利康在腫瘤業(yè)務(wù)仍保持高速增長(cháng)(+19%),達到136.63億美元。

        阿斯利康2021年新興市場(chǎng)銷(xiāo)售額超過(guò)美國區,為122.81億美元,約為全球收入的1/3,2021 年阿斯利康在中國實(shí)現營(yíng)收 60.11 億美元,同比增長(cháng)12%。

        阿斯利康預計2022財年的總營(yíng)收增長(cháng)將在15%至15%之間,中國區業(yè)績(jì)可能出現中個(gè)位數比例下滑,主要由于集采和醫保的持續影響。

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